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企業問題診斷

2023年中國軟飲料行業全景圖譜

2023-04-13

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行業概況

1、定義

根據商務部2017年發布的行業標準《流通業商品分類與代碼——軟飲料》(SBT 11207-2017)中的定義，軟飲料(soft drink)是指酒精含量低于0.5%(質量比)的天然的或人工配制的飲料。

軟飲料的主要原料是飲用水或礦泉水，果汁、蔬菜汁或植物的根、莖、葉、花和果實的抽提液，有的含甜味劑、酸味劑、香精、香料、食用色素、乳化劑、起泡劑、穩定劑和防腐劑等食品添加劑，其基本化學成分是水分、碳水化合物和風味物質，有些軟飲料還含維生素和礦物質。

2、產業鏈剖析：包括原材料供應及包裝、軟飲料制造和軟飲料流通環節

軟飲料產業鏈的上游環節為原材料供應及包裝環節，原材料供應主要是提供制造飲料所必須的農副產品和食品添加劑，農副產品包括蔬菜、水果、乳制品;食品添加劑包括甜味劑、微量元素、安賽蜜、食用香精、食用色素等。軟飲料產業鏈的中游環節為軟飲料制造，根據軟飲料的不同種類可以大致將軟飲料分為瓶(罐)裝飲用水、碳酸飲料、果汁、茶飲料等。產業鏈下游環節為流通環節，主要的銷售渠道有傳統渠道、現代渠道、餐飲渠道和電商渠道等。

我國軟飲料行業經過40余年的發展，形成了產品種類繁多，品牌數目龐大的產品體系，從產品屬性類別上劃分，中國軟飲料行業可以劃分為如下多種細分市場。不同的產品具有其獨特的屬性，符合各種人群的特殊需求，無論男女老少，總有自己中意的產品和品牌。

行業發展歷程：本土品牌不斷壯大

國內軟飲料市場起步于1978年可口可樂進入中國，經過起步階段、成長階段、高增長期等多個階段，市場規模不斷擴大、品類不斷擴寬，目前已經成為全球最大的軟飲料市場之一。在軟飲料行業的發展過程中，本土軟飲料企業，如農夫山泉、康師傅、怡寶等不斷壯大，逐漸具備與國際大品牌抗衡的能力，牢牢占據中國軟飲料市場的核心位置。

行業政策背景：加強飲料安全監管

自2017年以來，國務院、國家發改委、工業和信息化部等多部門都陸續印發了支持、規范軟飲料行業的發展政策，內容涉及減少飲料包裝材料浪費、加強飲料安全監管、優化飲料產品結構等內容：

行業發展現狀

1、供給：軟飲料產量回升至近十年高點水平

隨著我國經濟的快速增長和城鄉消費者收入水平和消費能力的持續提高，軟飲料消費需求始終處于較快的增長階段。在經歷了碳酸飲料、瓶裝水、茶飲料、果汁、涼茶、含乳飲料等多次產業浪潮后，我國軟飲料行業發展也步入“新常態”階段。

飲料屬于大眾消費的基本生活品，行業具有剛性需求特征。但近兩年，隨著制造業“去產能”的不斷推進鋪開，飲料產量呈不斷下滑態勢。另一方面，隨著我國居民對健康的關注程度不斷提升，碳酸飲料的市場需求逐步下降，而碳酸飲料作為軟飲料行業規模較大的主要產品分類，碳酸飲料行業下滑也導致軟飲料行業整體產量下降。

國家統計局數據顯示，2010-2021年，我國軟飲料產品產量呈現增長趨勢，但增長速度總體波動下降。2017-2018年，我國軟飲料產量下滑，到2019年有所恢復，2019年我國軟飲料產量為1.78億噸，同比增長13.29%;2020年受疫情影響，軟飲料產量為1.63億噸;2021年我國軟飲料產量回升至1.83億噸，同比增長12%，回到與2016年相同的近十年高點水平。

2、需求：疫情新常態下，軟飲料需求回升

中國作為全球第二大軟飲料市場，僅次于美國，近年來軟飲料需求不斷增長。根據Euromonitor的數據，2010-2021年，中國軟飲料銷量逐年上升，不過增速有所放緩。2020年疫情期間，大多數商店關門，由于居家隱居和禁止社交聚會，人們無法與親朋好友相聚和慶祝，軟飲料銷量下滑3.4%;2021年中國軟飲料銷量為883.05億升，同比增長4.3%。

注：銷售統計包含零售服務和餐飲服務。

3、價格：能量飲料和即飲咖啡均價最高

從軟飲料各大重點品牌價格對比中可以看出，包裝飲用水作為成本最低的軟飲料，均價在幾類軟飲料中最低僅為2.41元/升;以紅牛為代表的能量飲料和以雀巢咖啡為代表的即飲咖啡價格最高，均價分別達20.60元/升和19.78元/升;亞洲特色飲料排名第三，均價接近10元/升，在軟飲料中價格偏高。

注：價格來自天貓超市2022年8月價格，非普通零售價;均價=天貓價格/(數量*規格)，僅供參考。

4、進出口：軟飲料進出口規模在2021年大幅回升

根據中國海關總署數據，2017-2021年，中國軟飲料出口金額持續上升。2020年受疫情影響，中國軟飲料出口增速降至最低，隨后在2021年增速快速回升至9.2%，2021年全年軟飲料出口金額達225.81億元。2022年上半年，中國軟飲料行業的出口規模達108.38億元，同比增長12.2%。

2017-2021年，中國軟飲料進口金額持續增長，增速呈波動趨勢。2020年受疫情影響，軟飲料進口增速達到近5年低點，僅7.2%，隨后在2021年大幅回升至17.3%，2021年全年軟飲料進口金額為129.61億元。2022年上半年，中國軟飲料進口規模為60.78億元，同比下降3.2%。

根據2017-2021年中國軟飲料行業進出口數據，我國軟飲料行業主要以出口為主，但軟飲料進口趨勢正在上升，我國軟飲料行業的貿易順差從2017年的117.06億元降至2021年的96.21億元，可以看出我國對于軟飲料的需求有所增多，同時對于多品類軟飲料的需求增多，對于國外品牌的認可增加。我國軟飲料行業在逐漸走向多元化發展，國外廠商也瞄準中國巨大的市場，紛紛布局。未來將有更多的國外軟飲料品牌進入中國，中國軟飲料進口總額將繼續提升。

不過，從貿易順差的同比變化情況來看，降幅呈現波動減小趨勢。中國軟飲料廠商將持續研發新產品，提升軟飲料的品質，以獲得消費者認可。

行業競爭格局

1、區域競爭：軟飲料企業主要分布在廣東省

根據中國企業數據庫企查貓，截至2022年8月下旬，中國軟飲料企業主要分布在廣東省。截至2022年8月下旬，廣東共有相關軟飲料企業數4746家，吉林有2378家，山東有2137家。

2、企業競爭：康師傅控股、農夫山泉、統一企業中國為第一梯隊

在快速發展過程中，中國軟飲料行業整體規模、品牌影響力不斷攀升。軟飲料行業依據企業在2021年的營業收入劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，營業收入大于200億元的企業有康師傅控股、農夫山泉、統一企業中國;營業收入在30-200億元之間的企業有中國食品、東鵬飲料、養元飲品、維維股份、香飄飄等;其余企業的營業收入在30億元以下。

行業發展前景及趨勢預測

1、行業發展趨勢：軟飲料產品向創新、健康、高端化發展

中國軟飲料行業在消費者個性化需求驅動、營銷手段和渠道多元化發展的大背景下，軟飲料產品生命周期大幅變短，更多新產品、新品類將出現;隨著消費者對于健康越來越重視，減糖、少糖甚至無糖的軟飲料越來越受歡迎。另外，從營銷方式上來看，綜藝植入、跨界營銷、創意互動等營銷方式和直播帶貨等新型網絡營銷模式將成為越來越多企業和品牌的選擇。

2、市場規模預測：預計2027年中國軟飲料市場將超過8000億元

2021年受疫情反復影響，全球軟飲料市場遭受打擊，餐飲業關閉，多數超市、商店受限，全球軟飲料市場規模大幅下降。中國在這場災難中反應及時，迅速恢復經濟運行，軟飲料市場也隨之快速恢復。雖然2021年軟飲料市場仍然有所下滑，但短期來看，隨著疫情的控制，國內軟飲料市場會有一波反彈。同時消費者的消費習慣及需求轉變，驅動軟飲料多元化發展，國內軟飲料銷量不斷上升，越來越多的消費者選擇軟飲料消費，從長期來看，中國軟飲料行業將繼續保持增長態勢。前瞻預計，到2027年，中國軟飲料行業市場規模將突破八千億，達到8105億元。

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