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電線電纜行業基本情況及市場需求

2023-04-03

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1、行業基本情況

電線電纜是輸送電能、傳遞信息和制造各種電機、電器、儀表所不可缺少的器材，被譽為國民經濟的“血管”和“神經”。電線電纜涵蓋電力電纜、光纖光纜、設備線纜等領域。電線電纜制造業是國民經濟中重要配套行業之一，電線電纜產品廣泛應用于能源、交通、通信、汽車、石油化工以及航空航天等產業，在我國制造業中扮演著非常重要的角色。

電線電纜行業的銷售收入總體呈持續增長態勢，產品應用領域不斷拓寬。2019 年中國電線電纜行業銷售收入達到了 1.40萬億元，2020 年中國電線電纜行業銷售收入達到了 1.57 萬億元，預計 2021 年將達到 1.74 萬億元。

2、行業市場需求

電線電纜行業作為重要的配套行業，應用領域廣泛。鑒于產品應用的行業和客戶要求不同，各類電線電纜產品的性能要求各異，因此，各類線纜產品的市場需求、技術水平和特點與下游行業的發展密不可分。

行業產品主要應用于電力、通信、軍工、民用航空、新能源發電及機械自動化裝備等行業，以下主要按上述行業分析市場的需求及變動情況。

（1）電力行業

目前我國已經成為全球最大的電力投資市場。2015 至 2021 年，我國電網基本建設投資完成額從 4,640 億元增長至4,951 億元。十四五期間，國家加快推進能源全領域、全環節智慧化發展，加快智能電網建設，推進能源與信息等領域新技術深度融合，建設“源－網－荷－儲”協調發展、集成互補的能源互聯網。跨國電力聯網及遠距離大規模輸電推動電網行業向高壓、超高壓、特高壓方向發展。

國家電網有限公司（下稱“國家電網”）2021 年 3 月 1 日發布公司《碳達峰、碳中和行動方案》中提出，―十四五‖期間，國家電網新增的跨區輸電通道將以輸送清潔能源為主，將規劃建成 7 回特高壓直流，新增輸電能力 5,600 萬千瓦。在加強堅強智能電網建設方面，國家電網還明確提出，在送端，將完善西北、東北主網架結構，加快構建川渝特高壓交流主網架，支撐跨區直流安全高效運行。

在受端，擴展和完善華北、華東特高壓交流主網架，加快建設華中特高壓骨干網架，構建水火風光資源優化配置平臺，提高清潔能源接納能力。總體來看，考慮到特高壓建設加快落地、為保障新能源消納的電力通道建設等因素，“十四五”期間特高壓工程建設還將加快推進。

電力線纜的需求與電力網絡投資直接相關。我國電力網絡輸電、變電、配電主要由國家電網運營。隨著我國配電網絡建設的進一步完善、智能電網鋪設及特高壓電力投資的需求，預計未來幾年我國電力網絡投資繼續穩定增長，給輸電線纜生產企業帶來穩定需求。

（2）光通信行業

根據工信部發布的《2021 年通信運營業統計公報》，2021 年我國通信業大力推進網絡強國建設，著力提升基礎設施能力，助力信息消費活力釋放。行業發展穩中有進，對國民經濟和社會發展支撐作用不斷增強。2021 年電信業務收入1.47 萬億元，比上年增長 8.0%；電信業務總量完成 1.7 萬億元（按照 2020 年不變單價計算），同比增長 27.8%。

電信業務較快發展帶動全國光纜鋪設的高速增長。2013 年至 2021 年我國通信光纜線路總長度如下圖所示：

資料來源：2013-2021 年通信運營業統計公報

2021 年 11 月，工信部印發《“十四五”信息通信行業發展規劃》明確提出，全面推進 5G 網絡建設，全面部署千兆光纖網絡。到 2025 年，每萬人擁有 26 個5G 基站，5G 用戶普及率達到 56%。受惠于國內 5G 網絡、物聯網、大數據的興起，5G 產業鏈主要環節加速成熟，5G 應用場景不斷豐富，數通網向更大流量迭代帶動光模塊、光纖光纜新的需求增長。在網絡強國戰略、寬帶中國、光纖到戶等政策支持以及 5G 商用進程的推進下，大規模的通信網絡建設和改造將對光通信上下游產業形成有力拉動，基于通信網絡建設的各種光纖光纜產品將面臨更大的市場前景。

（3）軍工領域

據統計，2014 年至 2021 年我國國防支出年均復合增長率為 7.27%。2021 年

我國國防支出達到 13,553.43 億元，同比增長 6.8%，軍費總額位列全球第二。我國 2014 年至 2021 年國防支出情況如下圖所示：

資料來源：國家統計局

但從橫向對比看，盡管我國軍費開支僅次于美國列全球第二位，但我國國防軍費預算占 GDP 比重始終保持在 2%以下，遠低于俄羅斯、美國 3%-6%的水平，表明我國國防軍費預算仍存在較大增長空間。隨著國家整體實力的穩步提升以及戰略安全的需要和軍隊現代化改革的需求，預計我國國防軍費預算將繼續保持穩定增長。

（4）民用航空行業

除軍用航空航天領域外，我國民用航空領域發展迅速。近年國際航空產業迅速發展，民用航空市場存在著大量的需求。經過多年努力，國產大飛機 C919 于2022 年 9 月 29 日順利拿到型號合格證，預計于 2022 年底交付首架飛機。

根據《中國商飛公司 2017-2036 年民用飛機市場預測年報》，未來二十年全球各座級噴氣客機的交付量將達到 43,013 架，中國將交付 8,575 架客機。隨著新舟系列、支線客機 ARJ21 正式進入航線運營，國產大飛機 C919 順利拿到型號合格證以及國產寬體客機 C929 亮相航展，我國民航產業呈現出快速增長的態勢，后續隨著我國民用航空產業的快速增長，其國產化推進將為相關配套企業提供巨大的市場空間。我國民航產業呈現出快速增長的態勢，后續隨著我國民用航空產業的快速增長，其國產化推進將為相關配套企業提供巨大的市場空間。

（5）新能源發電行業

當前，全球新能源產業發展勢頭強勁，其新增裝機規模已超過傳統化石能源，標志著新舊能源交替的“拐點”正式來臨。我國經過 30 余年經濟發展，以化石能源為主的能源生產和消費規模不斷增加，國內資源環境約束凸顯，以新能源為支點的我國能源轉型體系也正加速變革。截至 2021 年底，全國可再生能源發電累計裝機容量 10.63 億千瓦，同比增長約 13.8%，占全部電力裝機的 44.8%。

其中光伏發電和風力發電增長迅猛。2021 年度全國新能源裝機容量超過 10,000 萬千瓦，占全部電力新增裝機的 60%。近年全國新增新能源發電裝機容量情況如下圖所示：

資料來源：2015-2021 年全國電力工業統計快報、Wind 資訊

我國風能、太陽能資源豐富，未來隨著技術進步和新能源產業政策的支持可開發規模更大，新能源發電行業電線電纜需求預計仍將穩定增長。

（6）機械自動化裝備行業

根據中國工控網《2021 年中國自動化市場白皮書》的數據顯示，2021 年中國的自動化及工業控制市場規模為 2,530 億元，同比增長 23%，市場需求龐大。自動化投資由行業龍頭企業逐漸向中小型企業、行業上下游企業滲透，由基礎自動化向初步智能化邁進。雖然我國工業自動化、機器人行業規模近 10 年來呈現快速增長趨勢，但制造業整體的自動化率仍低于歐美發達國家。

根據國際機器人聯合會（IFR）數據，2020 年全球前四大工業機器人密度國家分別為韓國、新加坡、日本、德國，密度分別達到 932 臺/萬人、605 臺/萬人、390 臺/萬人、371臺/萬人。2015 年至 2020 年，中國是全球機器人密度增長的主要驅動市場，從2015年49臺/萬人增長至2020年246臺/萬人，高于世界工業機器人平均密度126臺/萬人。

為促進我國工業機器人的發展，2021 年工信部、發改委、公安部等聯合發布《“十四五”機器人產業發展規劃》，提出了到 2025 年實現一批機器人核心技術和高端產品取得突破、機器人產業營業收入年均增速超過 20%、形成一批具有國際競爭力的領軍企業、建成 3-5 個有國際影響力的產業集群以及制造業機器人密度翻番的發展目標。工業自動化設備行業仍存在相當大的發展空間，為相關配套電線電纜企業帶來穩定的市場需求。

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