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中國體育用品行業全景圖

2023-04-14

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體育用品產業簡介

體育用品為進行體育教育、競技運動以及身體鍛煉過程中所使用到的所有物品的統稱，具體包括了球類、運動鞋服、健身器材、泳池設備、冰雪器材裝備、運動防護用具、運動地面材料、漁具等。

體育用品產品種類眾多，對應上游原材料來源豐富，主要原材料包括了碳纖維、橡膠、塑料、皮革、鋼材、合金、鑄件、五金件、纖維、紗線、電子儀器等。近年來隨著新材料、新技術、新工藝的快速發展，體育用品行業也進入了嶄新發展階段。

體育用品下游應用場景可分為：公共、商用、家用三類。公共應用場景包括了學校、公共體育館、國家體育機構等;商用應用場景包括了俱樂部、健身房、滑雪場、溜冰場等;家用應用場景主要為個人消費。

產業發展規劃目標明確，行業帶動效應明顯

在全面健身、體育強國發展戰略下，國家層面出臺了一系列政策規劃，明確了各個階段體育產業發展目標，極大的推動了體育產業發展。

根據《體育發展“十三五”規劃》發展目標，到2020年，全國體育產業總規模將超過3萬億，經常參加體育鍛煉的人數將達到4.35億;根據《體育強國建設綱要》發展規劃，到2035年，中國居民經常參加體育鍛煉人數比例將達45%以上，人均體育場面積將達2.5平方米，體育產業成為國民經濟支柱產業。

體育用品行業規模不斷擴大

根據國家統計局數據顯示，2014-2018年中國體育用品及相關產品制增加值逐年增長，2018年中國體育用品及相關產品制造增加值為3399億元，同比增長4.1%;初步預測2019年中國體育用品及相關產品制造增加值為3630億元左右。

上市企業營收穩步增長，經營效益出現分化

中國體育用品行業相關上市企業包括安踏體育、李寧、特步國際、英派斯、金陵體育、探路者等。從這六家上市企業經營狀況來看，企業總營收呈快速增長趨勢，但企業內部經營效益出現分化。

2019年，六家上市企業總營收為589.29億元，同比增長32.9%。2019年，六家上市企業中產品銷售毛利率出現上升的企業有4家，分別為安踏體育、李寧、英派斯和探路者;凈資產收益率上升的企業有4家，分別為安踏體育、李寧、金陵體育和探路者。

行業進出口規模雙雙增長，貿易順差進一步擴大

2016-2019年，中國體育用品進出口規模穩步增長。據不完全數據統計，2019年，中國體育用品行業進出口總額為202.88億美元，同比增長5.53%;實現貿易順差178.76億美元，同比增長3.72%。其中，進口額為12.06億美元，同比增長21.21%;出口額為190.82億美元，同比增長4.67%。

對體育用品行業進口產品進行歸類，可分為運動服、運動鞋、球類、訓練健身器材和其他相關產品。

2019年，中國體育用品進口額中，運動鞋為主要進口種類，進口額占體育用品進口額的29.2%;其次為訓練健身器材產品占比為11.7%。

2019年，中國體育用品出口額中，訓練健身器材為主要出口產品種類，出口額占體育用品出口額的18.0%，其次為運動服，占比為10.7%。

體育用品產業集聚東部沿海地區

通過企查貓以關鍵詞進行匹配查詢，截至2020年6月，國內體育用品制造相關企業數量為9534家，其中大部分企業集中在東部沿海地區。主要分布省/市分別為：廣東(1411家)、浙江(1177家)、江蘇(1021家)、福建(929家)、上海(853家)、山東(708家)、北京(358家)。前七個省/市體育用品企業數量占全國的69%。

從各個地區企業主要生產產品類型來看，廣東省主要以球類、泳池設備、運動服、健身器材、釣具類等體育用品為主;福建省主要以籃球、泳池設備、運動服、運動鞋等體育用品為主;浙江地區以羽毛球、健身器材、運動服、釣具為主。不同區域主要經營體育用品種類有所差別，產業集群類型也有所差異。

高新材料、智能化技術促進行業高質量發展

體育用品企業之間的競爭，本質上是科技上的競爭，企業生產的工藝的工藝水平、自動化水平、高新材料的應用能力，都代表了企業的硬實力。中國體育用品企業要與國際領先企業競爭，需要在新材料研發、生產線數字化、智能化改造、產品智能化升級等方面入手，精準產品市場定位，強化品牌文化建設。

國家政策上也鼓勵中國體育用品企業走高質量、品牌化發展路線。2019年8月，國務院發布了《體育強國建設綱要》，支持體育用品研發設計、生產制造和示范應用，引導企業加大自主研發和科技成果轉化力度，開發科技含量高、擁有自主知識產權的產品。

高新材料憑借了質量輕、高強度、耐腐蝕、延展性強等優點，很大程度上推動了體育用品行業發展。目前，在體育用品中應用的高新材料包括：環氧樹脂復合材料、不飽和聚酯復合材料、石墨烯復合材料、碳纖維復合材料、尼龍纖維復合材料等，其中碳纖維材料在體育用品中的應用占比達到37%。隨著社會發展和科技進步，高新材料在體育用品領域應用將逐漸深入。

企業生產的數字化、智能化轉型升級，需要企業加強與技術企業、科研單位合作。在研發上加強新材料、新工藝研發投入，加強可穿戴設備、大數據、互聯網等技術融合應用;在生產方式上，使用先進設備和自動化、智能化生產設備;在管理上引入信息化管理系統，建立“研發-生產-銷售-售后”前后向一體化管理體系;產品服務方面，可引入云端平臺，方便消費者通過體育用品了解自己身體健康狀況，運動狀況等問題。

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